当前,中国私募证券基金行业正迈入高质量发展的新阶段,行业管理规模稳步增长,百亿私募阵营持续壮大,展现出强劲的韧性与蓬勃的发展活力。为把握行业发展趋势,方正证券秉承“发掘长期潜力、赋能管理人成长”的理念,携手方正中期期货等机构,联合推出第三届“方华杯”私募成长计划,持续为行业发展注入新动能。历经一年的市场检验与综合评价,活动组委会已揭晓在相对价值策略领域的年度方华之星,共5家优秀管理人凭借卓越实力摘得此项殊荣。

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“方华杯”年度方华之星(相对价值策略)

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(排名无先后,按公司名称首字母排列)

优秀管理人巡礼

　　上海爱凡哲投资:多策略量化专家,追求低相关、持续性和稳定性

　　上海爱凡哲投资成立于2015年9月,是一家专注于股票、期货、期权量化投资的私募基金管理机构,管理规模约22亿元,实缴资本1000万元,团队核心成员具备在中国和欧美各大交易所十年以上的成功交易经验。其主要产品线涵盖期货配对交易策略、混合策略和指数增强策略,策略特色突出“低相关、持续性、稳定性”,公司凭借独立研发的交易系统与策略体系,在证券及金融衍生品交易领域具备较强竞争力。未来策略将围绕“丰富度、差异化、稳定性”深化迭代,不断拓宽收益来源,致力于成为精品量化私募,为投资者提供长期优质的投资体验。

　　青岛博弈资产:“人机融合”的复合型管理人,策略效率与逻辑兼具

　　成立于2017年1月的青岛博弈资产,是一家兼具主动管理与量化投资能力的复合型管理人,管理规模约27.3亿元,实缴资本1000万元。其主要产品线覆盖低波与高波策略,策略以“人机融合、信号驱动、逻辑验证”为核心,将主观与量化选股相结合,通过量化指标筛选投资标的,精准捕捉板块轮动机会,同时叠加基金经理对宏观经济、事件驱动、热点题材等市场逻辑的经验,实现相对稳定的高收益、低回撤,策略迭代方向聚焦“AI驱动、因子掘金、算法致胜”,追求持续进化,不断提升策略适应性与竞争力。

　　上海光亿旺达私募:量化驱动多元策略,精细择时与严格风控并进

　　上海光亿旺达私募创立于2015年3月,管理规模近20亿,核心投研团队由董事长魏越锋、总经理姚烈等券商系背景人士领衔,人均从业年限超十年,行业积淀深厚。公司深耕股票与场内 ETF期权市场,构建了以期权策略、择时指增策略、复合策略等为核心的产品体系,通过多资产融合与精细择时,强化风险控制能力,策略特色突出“量化驱动、严格风控、复合多元、精细择时”,可满足不同风险偏好客户的投资需求。未来策略将向“提升模型精度、增强风险控制、优化择时机制、整合多源信号”方向优化,持续优化回撤控制与收益稳定性。

　　上海量魁私募:细控风险的对冲专家,专注绝对收益获取

　　2015年9月成立的上海量魁私募,管理规模达93亿元,实缴资本2000万元,团队核心成员来自清北等知名高校,具备物理、数学、信息科学等多学科研究背景,拥有多年中国市场量化交易经验。公司专注于衍生品和证券市场的数量模型交易,主要产品线涵盖股票中性、指数增强,策略聚焦“细控风险、灵活对冲、追求绝对收益”,通过独立研发的程序化交易平台与完备的模型研发体系,挖掘市场长期稳健回报。公司坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式,未来策略迭代聚集“强化算法、对冲多元化”,持续优化模型架构与交易执行效率,致力于成为具有深远影响力的专业私募基金管理公司。

　　上海磐松私募:深耕低频系统性投资,模型效率与逻辑一致性突出

　　成立于2022年6月的上海磐松私募,管理规模100亿元以上,实缴资本1000万元,专注于权益类资产的主动管理。其主要产品线涵盖指数增强、市场中性、多空对冲,策略特色突出“低频、系统性投资、多账户多期限优化”,依托唯一核心预测模型进行股票月度回报预测,实现全可投资标的的逻辑一致预测,采用高度一体化的投研模式,通过灵活的投资组合优化器,既能提供标准化权益产品,也可通过专户定制满足机构客户特定需求。未来策略迭代方向以“持续优化迭代” 为核心,不断提升策略适应性,致力于以合理的费率为客户提供优质的资产管理服务,助力实现长期投资目标。

聚力赋能成长,共绘发展蓝图

　　作为国内首批综合类券商之一,方正证券长期深耕私募服务领域,依托在财富管理及机构业务方面的优势,已构建覆盖私募全生命周期的服务体系。围绕私募的核心需求,方正证券提供投研、交易、资金、运营、品牌等一站式综合服务,切实助力管理人实现长期稳健发展。

　　“方华杯”私募成长计划是方正证券赋能私募生态建设的重要平台,自2021年启动以来已成功举办三届。通过持续迭代升级,该计划不断拓展赋能的深度与广度,现已发展为行内具有广泛影响力的成长赋能品牌。

　　展望未来,方正证券将继续以“方华杯”为纽带,深化与私募管理人的合作,共同把握市场机遇。

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