近年来,在政策持续优化与市场深化改革的推动下,私募证券基金行业逐步迈向规范化、专业化发展的新阶段。随着投资者对资产配置多元化的需求日益提升,私募机构在投研能力、策略创新与风险控制等方面也面临更高要求。在此背景下,方正证券发起第三届“方华杯”私募成长计划,旨在通过全方位、多维度的资源支持,发掘并助力有潜力的私募管理人实现更高质量的发展。经过为期一年的严格评选,本届年度方华之星评选结果已经揭晓,五家优秀管理人凭借卓越投资表现在量化多头领域脱颖而出。
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一、“方华杯”年度方华之星(量化多头策略)
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排名无先后,按公司名称首字母排列
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二、优秀管理人巡礼
宁波云起量化:坚持数量化、模型化理念,模型算法持续升级
宁波云起量化成立于2021年2月,同年4月取得私募基金管理人资格,管理规模超50亿元,实缴资本1000万元,办公地位于杭州。公司专注量化投资领域,策略以“数量化、模型化”为核心,旗下产品线涵盖指数增强、量化选股及中性策略。公司投研团队汇聚了来自国内外知名学府的精英人才,核心策略成员拥有超十年量化投资经验,曾任职于美国顶尖对冲基金及国内多家知名私募,实战经验丰富,为策略持续优化创新提供坚实支撑。公司未来将以“模型算法升级”为迭代方向,持续深耕量化领域,不断提升策略的有效性和适应性。
上海半鞅私募基金:聚焦中高频量价领域,以机器学习为核心驱动力
成立于2021年9月的上海半鞅私募基金,管理规模50亿,实缴资本1000万元,创始团队由万亿险资资管高级量化投资经理、阿里巴巴达摩院算法专家、微软亚研院机器学习专家及海外CTA投资老将组成,平均从业年限超10年,是国内最早将机器学习应用于量化投资的团队之一,相关策略研发经验逾7年。公司策略聚焦“中高频、量价”,构建了覆盖Alpha 策略、CTA策略及复合策略的多元产品线,结合深度学习技术,持续在高频量价领域进行迭代,以提升策略适应性与收益稳定性。未来将继续专注投研,丰富和完善策略体系,提供多种不同策略的产品,满足不同风险偏好投资者的需求。
深圳翰荣投资:纯量价+短周期策略,端到端机器学习先行者
2015年12月成立的深圳翰荣投资,管理规模35亿元,实缴资本1400万元,办公地覆盖深圳、上海两地,核心团队成员毕业于海外内知名院校,具备华尔街及国内量化机构多年实战经验。公司专注量化投资领域,产品线涵盖量化多头、市场中性及指数增强,策略特色突出“纯量价、短周期”,利用数理统计与人工智能技术构建可持续战胜基准指数的投资策略,是国内最早将端到端机器学习方法论应用于A股市场的管理人之一。公司以科技驱动为核心定位,持续投入算力升级与人才建设,未来策略将向 “基本面、中周期”方向迭代,不断丰富产品超额收益来源,致力于为投资者提供可持续的投资回报。
深圳大岩资本:基本面与量价均衡配置,高夏普与低相关性兼具
成立于2013年6月的深圳大岩资本,管理规模约55亿元,实缴资本1050.70万元,办公城市遍布深圳、上海等地,成员多毕业于清北复交、常青藤等海内外名校,具备数学、计算机、物理、金融工程等复合背景,形成了国际化、学术化的专业量化人才梯队。其主要产品线涵盖市场中性策略、500/1000/A500等指数增强策略、量化选股策略,策略特色突出“基本面与价量均衡”,兼具“高夏普、攻守兼备、低相关性”三大优势。公司深耕中国市场超十年,累计获得包括金牛奖在内的几十项业内奖项,合作客户遍及银行、保险、券商等机构。未来策略将向“全频段、多周期预测”方向突破,不断提升策略深度与完善细节。
广东玄元投资:“主观·量化”双轮驱动,多策略多市场布局
广东玄元投资成立于2015 年,管理规模达235亿,实缴资本1120万,办公城市覆盖珠海、广州、北京、上海,主创团队成员来自国内外知名金融机构,平均从业经验10年以上。公司以“主观・量化 双轮驱动”为核心发展理念,主动权益投资聚焦行业景气度投资,结合宏观政策融资方向、中观高景气赛道及微观产业逻辑等多维度,构建多策略多行业组合;量化策略则形成独特的均衡体系,深度融合基本面与量价因子,持续优化因子及组合方式,有效提升收益率、业绩稳定性,旗下产品线覆盖主观多头、量化指增、量化选股及量化中性。公司坚持“理论+实践的持续迭代”,未来策略迭代将向“多频段多策略融合、应用机器学习技术、策略动态切换”方向推进。
三、共筑私募生态,共谱行业新篇
方正证券始终密切关注私募行业的发展需求,致力于为私募机构提供专业、全面的服务支持。作为方正证券践行赋能机构客户使命的重要载体,“方华杯”私募成长计划不仅为私募管理人搭建了优质的展示与交流平台,更通过多层次资金支持、优质投研资源、专业交易系统与品牌宣传等多维度服务,助力其实现可持续发展。
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